資金調達

債券引受業務
ゴールドマン・サックスのお客様は、事業会社、金融機関、政府、政府系機関や地方公共団体など多岐にわたります。国内外で培ってきた豊富な経験と業界をリードする金融ノウハウを生かし、一般的な事業債からハイブリット証券や優先出資証券など、お客様の資金ニーズや資本構成に最適な画期的な金融ソリューションをお届けします。また、財投債や公募地方債などにおいても業界トップクラスの実績を誇っており、起債に際してのスキームの組成および緻密な運営に高い評価をいただいています。

レバレッジ・ファイナンス
債券引受業務に加え、レバレッジド・ローン、高利回り債、ブリッジ・ファイナンスやメザニン債などの多岐にわたるデッド・ファイナンスや、レバレッジド・バイアウト、リファイナンス、M&Aやリストラクチャリングに際したファイナンシングなど、様々な場面でのファイナンス全般をお手伝いしています。

リスク・ヘッジ及びライアビリティ・マネジメント
ゴールドマン・サックスは、資金調達戦略や金融ソリューションの一環として、お客様のバランス・シートやリスク管理をサポートしています。大型M&Aに際しての資金調達における為替・金利リスクのヘッジ戦略の構築、刻々と変化するビジネス環境の変化に合わせた最適資本構成のための多様なソリューションをご提案しています。

ストラクチャード・ファイナンス
お客様の抱える資産や事業、またあらゆるリスクを証券化することで、資金調達やバランス・シート管理を目指す金融ソリューションも提供しています。証券化商品の一例として、カタストロフィ・ボンド、特定事業や資産からの安定した収入を裏づけとした証券化など、お客様の事業や個別のニーズに合致した革新的な証券化のスキームをご提案いたします。