投資銀行部門は、国内外の企業や公共団体を顧客とし、M&A（企業の合併・買収等）等に関するアドバイザリー業務、資金調達（株式・債券の発行等）等に関する引受業務等、マーチャント・バンキング部門等と連携したプリンシパル・インベストメント（自己勘定投資）に関わる業務等を通じて、顧客に対する財務上その他のソリューションの提供を行っています。

M&Aアドバイザリー分野では、企業価値の評価、合併や買収･売却過程における交渉･ストラクチャリング、買収に伴う資金調達など、M&Aに関するさまざまな局面でサービスを提供しています。1997年以降、世界各国でM&Aアドバイザーを務めた案件は、取引発表ベースで総額5兆ドルを超え、国内および世界におけるM&Aのアドバイザリー実績において第1位（※出所：トムソン・ファイナンシャル）となっております。また、近年日本でもM&Aを通じた企業の成長戦略は既に一般化していることに加えて、昨今敵対的買収への防衛策についても関心が高まっております。こうした中、2006年以降の日本企業関連のM&A案件としては、日清食品による明星食品の買収、日本たばこ産業によるギャラハーの買収、英ボーダフォンによるソフトバンクへのボーダフォン株式会社株式の売却など数々の案件が挙げられます（案件完了ベース）。

資金調達等に関する引受業務等においては、日本企業の数多くの大型グローバル・オファリングにおいてグローバル・コーディネーター/主幹事を務めてきました。2006年には、三井住友フィナンシャルグループの5,598億円の公募増資をはじめ、大型株式引受案件上位10件中6件においてブックランナーを務め、IFR誌においてエクイティ・ハウス・オブ・ザ・イヤーとして選出されました。
債券発行の分野では、2006年に日経公社債情報においてディール・オブ・ザ・イヤーを受賞した花王第1〜2回普通社債に加え、イオンによるハイブリッド証券が同じくハイブリッド証券部門第1位となるなど、多くの重要案件において主幹事を務め、日本企業の事業戦略をグローバルに支援しています。また、地方公共団体向けの実績としましても、弊社は数多くの公募地方債の主幹事を務めております。

マーチャント・バンキング部門プリンシパル・インベストメント・エリアと連携して推進している自己勘定投資関連業務では、近年、大企業の事業再編に伴う子会社・事業売却の受け皿となる投資や、大規模な設備投資を必要とする企業への成長資金の供給などの投資を本格化しており、2005年以降において約3,500億円の資金を日本企業に投資し、日本市場への強いコミットメントを示しています。2005年〜2007年の主な投資先としては、三洋電機、フジタ、イー・モバイル、USENなどがあり、また、2007年には出資先のユー・エス・ジェイの上場も果たしました。

投資銀行部門では、M&A、資金調達、自己勘定投資関連業務を3つの柱として、ますます複雑化する事業・財務環境における顧客の課題に対するソリューションを提供することにより、内外の顧客企業にご満足いただけるよう努力してまいります。