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国内新卒採用情報 |
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2008年6月〜2009年3月に国内4年制大学または大学院を卒業予定の方の一斉採用は終了しました。現在、一部の部門にて引き続き応募を受付けております。 詳細はこちらから。 |
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| 資本市場本部 |
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ゴールドマン・サックスは、国内外の資本市場における日本企業の資金および資本調達において数多くの主幹事を務めています。これらの実績は、国内外で培われた豊富な知識と経験、グローバル・ネットワークを活用した最先端の金融商品の数々、適切かつ迅速なアドバイスの提供が高く評価された結果であると自負しています。
2006年はいざなぎ景気を超える好調な経済環境に支えられ、日本企業の資金調達は活発化、株式・株式関連のオファリング総額は2005年から大幅に増加しました。その中で、ゴールドマン・サックスは、同年最大の株式による資金調達を行った株式会社三井住友フィナンシャルグループの6,072億円にも及ぶグローバル・オファリングにおいて主幹事を始め、史上2番目の規模となる株式会社あおぞら銀行の3,800億円の新規株式公開（IPO）における主幹事を務めた他、市場が急成長している不動産投資信託（REIT）の分野においても、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人や森ヒルズリート投資法人といった案件の主幹事を務め、市場の拡大に貢献しました。さらに、イー・トレード証券（現SBIイー・トレード証券）株式の1,370億円ものブロックトレードなど、オーバーナイトでグローバルな投資家に売却する手法においても多くの案件を手がけ、圧倒的な実績を残しました。ゴールドマン・サックスは、数多くの大型案件の実績に表象される通り、グローバルな販売力や、エクイティ・ストーリーの策定といった、オファリング執行における手腕と実績を評価されIFR誌におけるバンク・オブ・ザ・イヤー、エクイティハウス・オブ・ザ・イヤーとして選出された他、ファイナンス・アジアのジャパン・ハウス・アワードにおいては、最優秀外資系投資銀行に選出されました。
2006年の国内債券市場は、ゼロ金利政策の解除や、国内債の急速なスプレッド拡大等、不安定な発行環境となり、これまで以上に引受証券会社の手腕が問われる一年となりました。その中で、ゴールドマン・サックスは、約25年振りの登場となった花王株式会社第1回及び第2回債、発行総額1,000億円に及ぶ主幹事を務めた他、普通銀行転換後に初となる株式会社あおぞら銀行第1回債、発行額1,000億円の大型起債の単独主幹事を務めました。また、国内事業会社として初のハイブリット証券となったイオン第1回及び第2回劣後特約付私募債では、同社の事業戦略を支える強固な財務基盤確立を目指し、事務主幹事として、本邦初の新たなスキームを生み出しました。一方、民間からの資金調達ニーズの高まりから、債券発行増加が続いている地方自治体においては、東京都及び横浜市を始めとする地方債の主幹事を多数務め、とりわけ、超長期地方債の引受においては、日系証券会社と肩を並べ、外資系で唯一、引受実績トップの証券会社の1社となっております。また、財投機関債引受においても、日本国債の発行年限を超える高速道路保有・債務返機構40年債や住宅金融公庫(現住宅支援機構)の住宅ローン担保証券等、公的セクターでの主幹事も多数務めております。
また、シンジケートローン（協調融資）市場においても、国内系銀行が大きなシェアを持つ中、外資系証券会社として本邦におけるプレゼンスを高めており、BBモバイルへのLBOファイナンス1兆2,800億円、カネボウ化粧品買収に伴う花王2,200億円のシンジケート・ローンの組成、イー・モバイル向けノンリコース・プロジェクト・ファイナンス2,200億円等、2006年事業法人向けに組成されたシンジケートローンのうち三大案件のアレンジャーを務めております。
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