投资组合转换服务

交易前的策略
每次投资组合的转换都各有特点，也呈现出多种形式：全面重组投资组合、改变资产配置、重新调整或更换经理。我们尽力为每种业务转换量身定制灵活的解决方案。

我们一开始就会采用尖端的分析和成本预测模型，对即将进行的转换的复杂程度进行评估。这个过程会生成一幅路线图，有助于确定和预测内在风险，包括流动性、买卖差价、市场冲击、行业偏差、国家／货币倾向和追踪误差。

根据客户的投资目标和投资组合的特点，我们的团队随后会协助客户量身定制交易策略，藉此让客户获得全球所有资产类别的流动性来源。

执行和结算
考虑到时间和成本因素，我们为客户寻找高效的解决方案以执行交易。我们寻求最有效的途径，然后编制代理、自营及混合策略建议书。

我们的投资组合转换团队擅长管理包含在多资产转换和剩余投资组合中的操作风险。我们通常采用结算前的配对、SWIFT即时通讯和借入股份等行之有效的程序以实现及时的交易结算。

交易后的分析
除持续监控转换过程外，我们的团队会就每宗交易独立编制和提交详细的交易后报告，计量所有资产类别的转换成本、业绩质量和执行效率，藉此向客户提供有关结果与交易前估计结果的直接比较。