兼并与收购
改变行业格局的顾问项目包括：
• 2006年在南方贝尔以900亿美元的价格出售给美国电话电报公司的项目中担任南方贝尔的顾问
• 2005年在吉列以570亿美元的价格出售给宝洁公司的项目中担任吉列的顾问
• 2006年在米塔尔以340亿美元的价格收购阿塞洛的项目中担任米塔尔的顾问
• 2005年在西班牙电信以310亿美元的价格收购O2的项目中担任西班牙电信的顾问
地区能力
高盛在全球范围内为客户提供战略建议。我们的业务覆盖区域不断扩大，尤其在快速变化的新兴市场。高盛的银行家分布在世界各地的办事处，包括美国、加拿大、欧洲、亚洲、日本、澳大利亚、非洲、拉美和中东。高盛近期在高增长市场的多宗并购项目中担任顾问，其中包括：
• 2007年在Hutchison Essar以120亿美元的价格将多数股权出售给沃达丰的项目中担任Hutchison Essar的顾问
• 在Cemex以60亿美元的价格收购RMC集团的项目中担任Cemex的顾问并为其提供融资服务
行业能力
高盛的并购顾问服务涵盖下列行业：
|
|
|
|
高盛在卖方顾问业务中一直排名第一，在中间市场卖方交易中占据领导地位。高盛近期担任卖方顾问的项目包括：
- 2007年在Alliance Boots以220亿美元的价格出售给AB Acquisitions的杠杆收购项目中担任Alliance Boots的顾问
- 2007年在通用电气将其塑料业务以120亿美元的价格出售给沙特基础工业公司（SABIC）的项目中担任通用电气的顾问
- 在俄罗斯Absolut银行以10亿美元的价格出售给比利时联合资产管理公司（KBC）的项目中担任Absolut银行的顾问
- 2005年在丹麦TDC公司以200亿美元的价格出售给由Apax、百仕通（Blackstone）、Providence、KKR及Permira组成的财团的项目中担任TDC的顾问
反狙击和狙击防御
高盛在帮助客户准备防御潜在恶意收购方面拥有丰富的经验。高盛的狙击防御业务一直排名第一。狙击防御顾问项目包括：
- 2005年在塞诺菲恶意收购安万特的项目中担任安万特的顾问
- 2004年在康卡斯特恶意收购迪斯尼的项目中担任迪斯尼的顾问
- 2003年在甲骨文恶意收购仁科的项目中担任仁科的顾问
- 2003年在Northrop Grumman恶意收购TRW的项目中担任TRW的顾问
跨境交易
高盛拥有为客户提供顾问建议及解决跨境交易所涉及的各种问题（包括资金回流、项目结构设计及公司治理等）的丰富经验。高盛对资本市场和监管环境的深入了解也是促成交易成功的重要因素。高盛曾在多宗里程碑式的跨境交易中担任顾问，其中包括：
- 2007年在MedImmune以150亿美元的价格出售给阿斯利康的项目中担任MedImmune的顾问
- 2006年在Inco计划以560亿美元的价格与Phelps Dodge及Falconbridge三方合并并最终出售给CVRD的项目中担任Inco的顾问
- 2005年在意大利联合信贷银行（Unicredito Italiano）以180亿美元的价格收购德国裕宝联合银行（Bayerische Hypo- und Vereinsbank）的项目中担任意大利联合信贷银行的顾问
- 2005年在桑坦德（Santander）以85亿英镑的价格收购阿比国民银行（Abbey National）的项目中担任桑坦德的顾问
私募股权投资公司的顾问项目
高盛一直是财务投资者并购交易顾问业务的佼佼者，服务范围包括为客户提供股权和融资解决方案。高盛担任顾问的部分项目如下：
- 2006年在百仕通以330亿美元的价格收购Equity Office Properties以及2007年以267亿美元的价格收购希尔顿酒店的项目中担任百仕通的顾问
- 2006年在Aramark 80亿美元的管理层收购项目中担任Aramark的顾问
- 2006年在凯雷及Providence将旗下的投资组合公司Casema出售给由华平和Cinven组成的财团的项目中担任凯雷及Providence的顾问
并购融资解决方案
在合适的条件下，高盛有能力为客户提供融资解决方案，协助他们进行并购交易。高盛在这些领域与众不同的专长使我们可以为客户提供独特有效的解决方案。