高盛2009年第二季度业绩报告普通股每股盈利4.93美元 季度净收入创138亿美元新高

纽约，2009年7月14日—高盛集团有限公司（纽约证交所代码：GS）今天公布截至2009年6月26日的第二季度净收入为137.6亿美元，净利润为34.4亿美元。摊簿后每股普通股盈利4.93美元，而截至2008年6月30日的第二季度摊簿后每股普通股盈利为4.58美元，截至2009年3月27日的第一季度摊簿后每股普通股盈利为3.39美元。2009年第二季度年度化平均普通股股东权益回报率为23.0%，而2009年上半年为18.3%。

若不含与回购本公司的TARP（问题资产救助计划）优先股有关的4.26亿美元一次性优先股股息，2009年第二季度摊簿后每股普通股盈利为5.71美元，年度化平均普通股股东权益回报率为23.8%，而2009年上半年为19.2%。

业务亮点

• 年初迄今，高盛在全球已公布的并购业务中排名第一。
• 股票承销业务的季度净收入为7.36亿美元，刷新了2000年第二季度的纪录。
• 固定收益、外汇及商品部实现创纪录的68.0亿美元季度净收入，原因是大部分业务均表现优异，其中包括信用产品业绩创历史新高。
• 股票部实现创纪录的31.8亿美元季度净收入，原因是各类客户业务均取得优秀业绩。
• 2009年6月17日，本公司回购了根据美国财政部的TARP资本收购计划向其发行的优先股。此外，本公司于本季度完成了一宗普通股公开发售，募得资金57.5亿美元。
• 每股普通股账面价值在本季度上升约8%至106.41美元，并且每股普通股有形账面价值在本季度上升约10%至96.94美元。

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“尽管市场仍然脆弱，而且我们认识到整体经济面临诸多挑战，但本公司第二季度业绩反映出金融市场形势的改善和本公司客户业务的扩大及多样化。”董事长兼首席执行官劳尔德•贝兰克梵说：“我们注重发挥作为中介机构的作用，为买方和卖方开辟市场，这有助于推动我们的业绩。我们还积极地为客户担任很多重要的债券和股票发行的承销商。”

净收入

投资银行业务

投资银行部净收入为14.4亿美元，较2008年第二季度减少15%，较2009年第一季度增加75%。

财务顾问业务录得净收入3.68亿美元，较2008年第二季度减少54%，主要原因是全行业已完成的并购数量大幅减少。公司的承销业务净收入为10.7亿美元，较2008年第二季度增加21%，原因是股票承销净收入大幅提高和债券承销净收入的提高。股票承销收入的增长反映出客户活动非常踊跃。债券承销收入增长的主要原因是来自投资等级和市政债券发行活动的净收入的提高。公司的投资银行业务储备量在本季度有所减少。

交易与直接投资业务

交易与直接投资业务净收入为107.8亿美元，较2008年第二季度提高93%，较2009年第一季度提高51%。

固定收益、外汇及商品部净收入为68.0亿美元，大幅高于2008年第二季度。取得这些业绩的原因是信用产品、利率产品和货币产品表现格外强劲，并体现出公司客户业务的实力。此外，按揭和大宗商品业务的净收入均较2008年第二季度有所上升。按揭业务的业绩中包含了约7.00亿美元的商业按揭贷款损失。固定收益、外汇及商品部本季度的经营环境的特点是客户活动非常踊跃（特别是在流动性较高的产品上）、市场机会有利，以及公司信用价差缩小。

股票部净收入为31.8亿美元，较2008年第二季度增长28%，原因是衍生品业务净收入大幅增长和自营策略业务净收入的较小幅度提高。此外，股票的净收入稳健，与2008年第二季度基本持平。佣金收入较2008年第二季度有所减少。股票部在本季度的运营环境的特点是客户活动稳健、市场机会有利，以及全球股票价格大幅上扬和波动水平下降。

直接投资部在2009年第二季度录得净收入8.11亿美元。业绩中包括与公司投资中国工商银行股份有限公司普通股有关的9.48亿美元收益、来自公司直接投资的3.43亿美元收益，以及房地产直接投资产生的4.99亿美元损失。

资产管理和证券服务

资产管理部和证券服务部的净收入为15.4亿美元，较2008年第二季度下降28%，较2009年第一季度增长6%。

资产管理部的净收入为9.22亿美元，较2008年第二季度减少21%，原因是自2008年第二季度末以来的市场贬值导致在管资产减少。在2009年第二季度，在管资产增加480亿美元至8,190亿美元，原因是市场升值420亿美元（主要是在股票和固定收益资产上）以及60亿美元的净流入。

证券服务部净收入为6.15亿美元，较2008年第二季度减少38%。净收入减少主要反映出客户账户余额较2008年第二季度下降所产生的影响。

支出

运营支出为87.3亿美元，较2008年第二季度增加33%，较2009年第一季度增加28%。

薪酬福利支出

薪酬福利支出（含工资、年终奖金预估数、股票奖励摊销以及工资税、解雇费和福利等其它项目）为66.5亿美元，高于2008年第二季度，主要原因是净收入提高。2009年上半年薪酬福利相对净收入比率为49.0%。员工总数在本季度减少1%。

非薪酬支出

不含作为投资目的所持有的合并实体的非薪酬支出为18.0亿美元，较2008年第二季度减少8%，较2009年第一季度增加11%。较2008年第二季度下降的原因股票交易量降低所导致的经纪、清算、交易所及分销费用减少。此外，2009年第二季度非薪酬支出较2008年第二季度普遍下降的主要原因是员工数量减少的影响和节支措施产生的效果。上述支出减少的其中一部分被联邦存款保险公司（FDIC）提高存款保费的影响，包括约5000万美元特别估价费的影响，以及2,500万美元的诉讼与监管程序净拨备所抵消。与作为投资目的所持有的合并实体有关的非薪酬支出增加反映出2009年第二季度的约1.70亿美元房地产减值费。包括作为投资目的所持有的合并实体在内，非薪酬支出为20.8亿美元，与2008年第二季度及2009年第一季度基本持平。

税项

2009年上半年的有效所得税率为31.5%，较2009年第一季度的31.0%略有上升。

资本

截至2009年6月30日，资本总额为2,540.5亿美元，包括628.1亿美元的总股东权益（普通股东权益558.6亿美元和优先股69.6亿美元）和1,912.4亿美元的无担保长期借款。每股普通股的账面价值为106.41美元，每股普通股的有形账面价值为96.94美元，在本季度分别增长约8%和10%。每股普通股的账面价值和有形账面价值均基于已发行普通股股数计算，包括授予员工的无未来服务要求的受限制股份单位，该部分股份在本报告期末为5.249亿股。

本季度，高盛集团有限公司（“高盛集团”）完成一宗4,670万股普通股的公开发售，每股价格为123.00美元，共筹资57.5亿美元。

2009年6月17日，根据美国财政部问题资产援助计划下的资本收购计划，高盛集团向美国财政部回购了根据美国财政部的TARP资本收购计划向其发行的1千万股固息累计永久优先股（H系列）。高盛集团支付给美国财政部的优先股回购总价格为100.4亿美元（包括应计股息）。回购包括一次性优先股股息4.26亿美元，这包含在公司2009年第二季度的业绩中。

根据现行的银行控股公司适用的监管资本规则，公司截至2009年6月26日的新巴尔塞资本协定（Basel II）一级资本率为13.8%，高于2009年3月27日的13.7%。根据公司被美国证监会（SEC）视作综合受监管实体（Consolidated Supervised Entity）时适用的资本规则，公司截至2009年6月26日的Basel II一级资本率为16.1%，高于2009年3月27日的16.0%。

其它资产负债表和流动性状况

• 截至2009年6月26日总资产为8,900亿美元，较2009年3月27日下降4% 。
• 截至2009年6月26日三级资产约为540亿美元，较截至2009年3月27日的590亿美元有所下降，占总资产6.1%.
• 2009年第二季度的平均全球核心超额流动量为1,709.5亿美元，较2009年第一季度的1,637.4亿美元增加。

股息

高盛集团有限公司董事会（“董事会”）宣布将于2009年9月24日向2009年8月25日登记在册的普通股股东派发每股0.35美元的股息。董事会同时宣布将于2009年8月10日向2009年6月26日登记在册的A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股和D系列优先股股东分别派发每股236.98美元、387.50美元、252.78美元和252.78美元的股息（存托股每股权益为优先股的1/1,000）。此外，董事会还宣布将于2009年8月10日向2009年6月26日登记在册的G系列优先股股东派发每股2,500美元的股息。

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高盛集团是一家具领导地位的全球金融机构，为世界各地不同行业的重要客户提供投资银行、证券和投资管理服务。客户包括企业、金融机构、政府和高净值人士。公司成立于1869年，总部设在纽约，并在伦敦、法兰克福、东京、香港和世界其他主要金融中心设有分支机构。

关于前瞻性声明的注意事项

本新闻稿包含部分“前瞻性声明”，此类声明的定义根据1995年《私人证券诉讼改革法案》中的安全港条例确定。这些声明不属于已经发生的事实，仅代表本公司对于未来事件的预测，其中许多声明，就其本质来说，属于无法确定的因素而且超出了本公司的控制范围。本公司的实际业绩和财务状况可能与在这些声明中指出的预期结果和财务状况不同，亦可能出现重大差异。有关可能影响本公司未来业绩和财务状况的一些风险和重要因素，请参见采用表格10-K形式填写的、截至2008年11月28日的公司年报中第一部分第1A条“风险因素”部分以及采用表格10-K的形式填写的、截至2008年11月28日的公司年报中第二部分第七条“财务状况和运营业绩的管理层讨论与分析”部分。

有关一级资本率、风险加权资产、总资产、三级资产和平均全球核心超额流动量的部分信息包含初步估计数据。该等数据属于前瞻性声明，当本公司季度财务报表完成时该等数据可能发生变化，亦可能出现重大差异。

关于本公司投资银行储备业务的声明中也可能包含一些前瞻性声明。这些声明会由于可能对这些交易的条款进行修改或者可能根本没有完成而有一定的风险，因此，本公司从这些交易中实际获得的净收入（如有）可能与当前的期望值不同，或出现重大差异。可能导致对某项交易的条款作出修订或者造成交易没有实现的重要因素包括：在承销交易中，总体市况的恶化或持续疲软、冲突的爆发、证券市场的波动性或者对证券发行人不利的进展；以及在财务顾问交易中，证券市场的下跌、无法获得充足融资、对交易一方当事人不利的进展或者无法获得某项必要的管理审批。有关其它可能对本公司投资银行交易产生不利影响的重要因素，请参见采用表格10-K形式填写的、截至2008年11月28日的公司年报中第一部分、第1A条“风险因素”部分以及采用表格10-K的形式填写的、截至2008年11月28日的公司年报中第二部分、第七条“财务状况和运营业绩的管理层讨论与分析”部分。 

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